Legal Business Polska

Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała spółce Eko-Okna S.A. w związku z finansowaniem kredytowym udostępnionym przez konsorcjum polskich banków w łącznej kwocie stanowiącej równowartość około 1,597 mld zł (357 mln euro). Finansowanie zostało udostępnione w związku z rozszerzeniem działalności Eko-Okna i rozbudową jej zakładów produkcyjnych.

W skład konsorcjum kredytodawców wchodzą Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i ING Bank Śląski S.A.

Prawnicy Norton Rose Fulbright doradzali Eko-Okna S.A. przy kompleksowym procesie pozyskania finansowania oraz negocjowali zbiorczą dokumentację finansowania obejmującą szereg złożonych produktów kredytowych.

Zespołem kierował counsel Krzysztof Gorzelak, a w jego skład wchodzili counsel Marta Kawecka i counsel Jacek Smardzewski, associate Przemysław Piasecki, associate Oskar Sula i associate Daniel Książek oraz prawnicy Wiktoria Jadczak i Nina Strzelczyk. Zespół pracował pod nadzorem partnera Grzegorza Dyczkowskiego, który kieruje warszawskim biurem kancelarii oraz warszawską praktyką bankowości i finansów.

Eko-Okna S.A. to polski producent stolarki otworowej z siedzibą w Kornicach w województwie śląskim, specjalizujący się w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium. Spółka jest największym producentem okien w Europie.

Kancelaria Bird & Bird doradzała jednemu z największych deweloperów farm fotowoltaicznych w Europie, duńskiemu Obton A/S przy refinansowaniu nabycia 49 farm fotowoltaicznych. Instalacje położone są w południowo-zachodniej Polsce. Ich łączna moc to 49 MW. 

Doradztwo kancelarii dotyczyło kompleksowej transakcji finansowania transgranicznego, udzielonego przez niemiecki bank KfW IPEX-Bank GmbH, znany ze wspierania transformacji w kierunku neutralności węglowej poprzez finansowanie projektów łagodzenia zmian środowiskowych, wspieranie projektów transformacji energetycznej i wnoszenie pozytywnego wkładu w globalne działania na rzecz klimatu Była to wielowątkowa i skomplikowana transakcja refinansowania z udziałem kilkudziesięciu podmiotów z siedzibą w Polsce i Danii. 

Transakcję nadzorował Maciej Georg (Partner), kierujący zespołem zajmującym się transakcjami finansowania, przy wsparciu Olgi Koszewskiej (Counsel), Krzysztofa Wiśniewskiego (Senior Associate) oraz Jakuba Leszczyńskiego (Junior Associate). Rafał Dziedzic (Partner kierujący praktyką Corporate/M&A) oraz Mariya Borsuk (Senior Associate) doradzali przy kwestiach cywilnoprawnych związanych z rozliczeniem przepływów pieniężnych w grupie Obton w związku z finansowaniem. Warszawski zespół prawników wspierał w zakresie zagadnień transakcyjnych z obszaru prawa duńskiego Vivek Kailas, (Counsel) z biura Bird & Bird w Kopenhadze. 

– Obton bardzo docenia zaangażowanie, profesjonalizm i ukierunkowane na osiągnięcie rozwiązań podejście zespołu Bird & Bird w tej obszernej i złożonej transakcji. Zespół Bird & Bird wspierał Obton przy wielu różnych aspektach transakcji i był dla nas nieocenionym wsparciem – skomentował Henrik Knattrup Nielsen, Senior Manager, Legal, Energy Storage, Obton A/S.

Finansującemu bankowi KfW IPEX-Bank GmbH doradzała kancelaria Clifford Chance.

Bird & Bird doradzała Customs Support Group, spółce portfelowej europejskiego funduszu private equity – Castik Capital, będącej jednym z wiodących w Europie niezależnych, cyfrowych i neutralnych dostawców usług celnych, z siedzibą w Holandii w związku z nabyciem Rusak Business Services, polskiego lidera sektora obsługi celnej działającego w ponad 20 lokalizacjach w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

Kancelaria wspierała Customs Support Group na każdym etapie transakcji, począwszy od badania due diligence poprzez przygotowanie i negocjowanie dokumentów transakcyjnych, w tym umów sprzedaży udziałów Rusak Business Services sp. z o.o. oraz Rusak UK Ltd., poprzez wsparcie w okresie pomiędzy podpisaniem a zamknięciem transakcji, skończywszy na doradztwie przy jej finalizacji.

W skład głównego zespołu odpowiedzialnego za projekt z ramienia Bird & Bird, wchodzili z prawnicy z warszawskiego i londyńskiego biura, którym kierował Ludomir Biedecki (Partner zespołu Corporate & M&A w Warszawie): Wojciech Nowosad (Senior Associate, Corporate & M&A, Warszawa), Justyna Walendziak (Junior Associate, Corporate & M&A, Warszawa), Karolina Ponikowska (Junior Associate, Corporate & M&A, Warszawa), George Mason (Senior Associate, Corporate & M&A, Londyn), Anna Mikhalkovich (Associate, Corporate & M&A, Londyn). 

Ten główny zespół transakcyjny wspierany był przez prawników z biura w Warszawie: Martę Korembę (Partner), Karolinę Stawicką (Partner), Mateusza Dubka (Counsel), Martę Kwiatkowską-Cylke (Counsel), Bartłomieja Sikorę (Counsel), Mateusza Bednarskiego (Senior Associate), Mateusza Żuka (Senior Associate), Olgę Dąbrowską-Mel (Associate), Barbarę Staniszewską (Associate), Filipa Windaka (Associate), Mateusza Kosowicza (Junior Associate), Michała Liszkę (Junior Associate) oraz Julię Belinę (Prawnik). 

– Jesteśmy wdzięczni, że Grupa Customs Support powierzyła nam przeprowadzenie swojej pierwszej bezpośredniej inwestycji w Polsce. Transakcja miała szybkie tempo, co było kluczowe dla naszego klienta. Dotrzymaliśmy jednak wszystkich terminów, pomimo multijurysdykcyjnych aspektów obejmujących kwestie prawa polskiego, angielskiego i luksemburskiego. Mamy nadzieję, że ta akwizycja będzie jedną z wielu przeprowadzonych przez naszego klienta nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale także w skali globalnej – powiedział Ludomir Biedecki.

– Dodając Rusak Business Services do rodziny Customs Support Group, pozyskaliśmy fantastyczny zespół z doskonałymi liderami. Dzięki te inwestycji wzmocniliśmy naszą pozycję rynkową w Polsce i poszerzyliśmy skalę działalności zarówno pod względem geograficznym jak i wolumenu. Dziękujemy kancelarii Bird & Bird za sprawne przeprowadzenie nas przez każdy etap transakcji i dotrzymanie napiętego harmonogramu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług oraz pragmatycznego i zorientowanego na biznes podejścia, które pomogło z powodzeniem zamknąć transakcję – skomentował Sebastian Ootjers, dyrektor M&A i rozwoju korporacyjnego w Customs Support Group.