Strona główna Blog Strona 119

White & Case oraz Greenberg Traurig doradzały przy ofercie akcji potencjalnego producenta szczepionek przeciw COVID-19

Inwestorzy wyrazili chęć objęcia całego oferowanego pakietu akcji, stanowiącego blisko 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja osiągnęła wartość prawie 134 mln złotych.

Z kancelarii White & Case przy tym projekcie pracowali partner Marcin Studniarek, counsel Bartosz Smardzewski oraz associates Damian Lubocki i Michał Truszczyński.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig doradzali partner Paweł Piotrowski oraz associate Jakub Tarłowski.

Jak skomentował w komunikacie spółki Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu i CFO Mabion S.A. pozyskane środki pozwolą na finasowanie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 oraz inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych spółki w związku z planowaną produkcją przez Mabion szczepionki przeciw COVID-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax.

Mabion jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną rozwijającą przeciwciała monoklonalne, której głównym celem jest opracowywanie, produkcja i sprzedaż leków biopodobnych na szeregu rynków regulowanych.

W marcu tego roku Mabion zawarł z Novavax umowę ramową na podstawie której Spółka przy udziale Novavax podejmie działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Novavax.

B2RLaw powołuje praktykę agrobiznesu i produkcji żywności. Na jej czele Aleksandra Polak i Roman Iwański

0

Kancelaria swoją inwestycję w ten sektor opiera na konkretnych danych. Powierzchnia gruntów rolnych w Polsce wynosi 15,4 mln ha, co stanowi prawie 50% całkowitej powierzchni kraju. W 2019 roku Polska była 3. największym producentem jabłek na świecie, 4. największym producentem pieczarek po Chinach, Japonii i USA, 2. największym producentem żyta po Niemczech, 7. największym producentem buraków cukrowych, oraz 8. największym producentem ziemniaków. Jak wskazuje B2RLaw, polski sektor rolniczy jest ważny dla rynku europejskiego i światowego, ponieważ wytwarza różnorodne produkty rolne, ogrodnicze oraz pochodzenia zwierzęcego, a branża ta będzie się dalej rozwijać dzięki polityce zachęcającej do zielonej i cyfrowej gospodarki cyrkulacyjnej. 

Duże znaczenie dla nowej praktyki mają mieć również technologie w przemyśle rolniczym. Zespół B2RLaw chce zapewniać wsparcie wszystkim podmiotom zajmującym się agritechem.  NIezależnie czy to start-up, korporacja czy właściciel ziemi, który chce wdrożyć lub zainwestować technologie. Prawnicy B2RLaw chcą doradzać na wszystkich wymaganych przez klientów etapach, od pozyskiwania funduszy i inwestycji, M&A, ochrony IP, kwestii regulacyjnych, umów handlowych po kwestie związane z zatrudnieniem pracowników.

Praktyką agrobiznesu i produkcji żywności kierują partnerzy Aleksandra Polak i Roman Iwański. 

Aleksandra Polak specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, zagadnieniach z zakresu private equity i venture capital oraz sporach między korporacyjnych oraz ładzie korporacyjnym.

Roman Iwański specjalizuje się w doradztwie gospodarczym dla spółek, a także w reprezentowaniu ich w postępowaniach sądowych, arbitrażu oraz w prowadzeniu rozmów ugodowych.

Kiedy B2RLaw powstało w wyniku fuzji w czerwcu 2020 roku, byliśmy pod wrażeniem ogromnego doświadczenia, jakie posiadał połączony zespół w zakresie rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i AgriTech. Wzbogaciliśmy to doświadczenie dzięki dołączeniu nowych ekspertów. Dodatkowo, mamy bardzo dobre relacje i współpracujemy z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi w dziedzinie rolnictwa, a więc naturalnym krokiem było dla nas uruchomienie dedykowanej praktyki. Ze względu na moje doświadczenie, szczególną uwagę poświęcam fuzjom i przejęciom, zarówno w zakresie łączenia polskich agrobiznesów z wyspecjalizowanymi międzynarodowymi funduszami VC lub PE, jak i fuzjom i przejęciom oraz joint venture w sektorze przemysłowym. Jednocześnie, rozwój AgriTech (obszar, w którym się wyróżniamy) jest bardzo ekscytujący. Wiele mówi się o FinTech, ponieważ oczekuje się, że globalna branża osiągnie wartość ponad 300 miliardów euro w 2022 roku. Jednocześnie szacuje się, że w tym samym czasie branża AgriTech osiągnie wartość 130 miliardów euro” – tak powołanie nowej praktyki komentuje Aleksandra Polak.

Żywność i agrobiznes tworzą światową branżę o wartości 5 miliardów USD, która wciąż się rozrasta. Jeśli obecne trendy się utrzymają, do 2050 roku branża ta wzrośnie o 70-100%. Wyczuwający szansę, inwestorzy strategiczni i finansowi prześcigają się w dążeniu do uzyskania wartości z innowacji technologicznych. Od początku XXI wieku globalne inwestycje w sektor żywności i agrobiznesu wzrosły sześciokrotnie. Polska leży w sercu tego globalnego przemysłu. Nasza praktyka Agrobiznesu i Produkcji Żywności jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby rozwijającej się branży i cieszymy się, że możemy pomóc polskim agrobiznesmenom w ich rozwoju, jak również międzynarodowym inwestorom, partnerom i dostawcom technologii w ich współpracy z rynkiem polskim i Europy Środkowo-Wschodniej” – komentuje Roman Iwański.

Taylor Wessing doradzała przy transgranicznym nabyciu firmy badającej zachowania klientów

Zespołem polskich prawników Taylor Wessing pracujących przy tej transakcji kierował partner Olav Nemling, współkierujący warszawską praktyką prawa spółek/M&A i rynków kapitałowych. Wspierała go senior associate Katarzyna Matusiak.

Poza prawnikami Taylor Wessing z Warszawy, przy transakcji doradzały także biura kancelarii ze Słowacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak informuje Taylor Wessing, transakcja została przeprowadzona dzięki sojuszowi z kancelarią Wilson Sonsini Goodrich and Rosati z Kalifornii. 

Udział w transakcjach takich jak nabycie Exponea, stanowi wyraźny dowód naszego doświadczenia i naszych możliwości w zakresie prowadzenia transgranicznych transakcji fuzji i przejęć w branży nowych technologii. Klienci z branży nowych technologii oczekują precyzyjnego i zwięzłego doradztwa. Nie ma tam miejsca na rozważania prawnicze. Dodatkowo harmonogram transakcji zazwyczaj jest bardzo ambitny. Sprostanie tym oczekiwaniom jest dla nas za każdym razem wyzwaniem i wymaga oprócz solidnego warsztatu, zrozumienia biznesu klienta i umiejętnego sterowania dynamiką transakcji,”  – tak komentuje tę transakcję Olav Nemling.

Bloomreach dzięki nabyciu Exponea zamierza stworzyć jedyną platformę commerce experience, łączącą pełne spektrum danych o klientach i produktach dla rekomendacji i działań podejmowanych w czasie rzeczywistym i w oparciu o sztuczną inteligencję.

Niesamowite doświadczenia w e-commerce pochodzą z umieszczenia dokładnie tego samego produktu przed klientem we właściwym czasie i we właściwym kanale, a to wymaga głębokiego zrozumienia produktów i ludzi, co do tej pory nie było możliwe” – powiedział, komentując tę transakcję w komunikacie firmy, Raj De Datta, CEO Bloomreach.

Prawnicy Gide doradzali Tauron przy emisji obligacji na 450 mln złotych

Kancelaria zapewniła Tauron pomoc przy strukturyzacji transakcji, negocjacji dokumentów transakcji oraz zapewnieniu zgodności dokumentacji emisyjnej z wymogami agencji ratingowej nadającej obligacjom hybrydowym określony poziom tzw. equity credit.

Jak informuje Tauron, środki uzyskane z obligacji pozwolą na zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, przede wszystkim projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. 

Robert Dulewicz, Przemysław Kopka, Michał Śmiechowski

Jak podkreśla partner Gide Robert Dulewicz, jest to jedna z niewielu emisji hybrydowych obligacji korporacyjnych na polskim rynku. – Tego rodzaju emisje wymagają zarówno doradztwa czysto prawnego, jak i współpracy przy implementacji określonych wcześniej wymogów metodologicznych agencji ratingowych w celu zapewnienia, że obligacje hybrydowe kwalifikują się do przyznania określonego poziomu tzw. equity credit – dodaje Robert Dulewicz.

Program emisji obligacji przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji w okresie dwóch lat od momentu podpisania dokumentacji.

Trzy kancelarie w sprzedaży Biur przy Willi w Browarach Warszawskich

Z Allen & Overy dla Echo Investments pracowali associates Małgorzata Jastrzębska, Marta Strykowska i Katarzyna Fus. Projekt nadzorował partner Michał Matera.

Zespół DLA Piper prowadził partner współzarządzający Jacek Giziński, a wspierali go senior associate Sylwia Czerwik, associate Paulina Galicka – z praktyki nieruchomości, senior associate Sławomir Mikołajuk z praktyki podatkowej oraz counsel Bartek Palusiak i junior associates Alicja Ciebiera i Ewelina Paciorek z praktyki bankowo-finansowej.

W chwili publikacji tego artykuł kancelaria Baker Mckenzie nie ujawniła swojego zespołu pracującego przy tej transakcji.

Budynek Biur przy Willi ma 13. pięter . Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie odrestaurowanej Willi Schielego, historycznego domu dawnego właściciela browaru i jest usytuowany obok wejścia do serca Browarów Warszawskich.

Biura przy Willi, Browary Warszawskie, zdjęcie: echo.com.pl

Budynek ma ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych i jest w stu procentach skomercjalizowany. Powierzchnię wynajmują tam między innymi WeWork i Accenture. Wkrótce do budynku wprowadzi się także samo Echo Investment.

– Biura przy Willi, dzięki najwyższej jakości wykończenia, renomowanym najemcom i zapewnionemu stabilnemu strumieniowy przychodów, są doskonałym produktem inwestycyjnym. Zainteresowanie najemców i inwestorów świadczy o długoterminowej wartości i odporności tego biurowca na zawirowania gospodarcze. Cieszymy się, że KGAL Group zostanie nowym współgospodarzem naszego miastotwórczego projektu „destination” – tak tę transakcje w komunikacie potransakcyjnym komentuje Małgorzata Turek, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialna za dział inwestycji.

– Silna baza najemców i doskonała jakość budynku znacząco przyczyniły się do naszej decyzji o inwestycji w to nowe centrum biznesu i stylu życia podsumowuje powody wyboru inwestycji Adam Scheitza, Transaction Manager z KGAL Investment Management.

Clifford Chance doradzała bankom a White & Case Mid Europa Partners przy finansowaniu przejęcia polskiego Sage

Wartość transakcji to, według medialnych doniesień, ponad 320 mln. Sfinansowało ją konsorcjum banków BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. and Santander Bank Polska S.A. któremu doradzała Clifford Chance. 

Z kancelarii Clifford Chance dla banków przy tym projekcie pracowali partner Andrzej Stosio, counsel Irena Floras-Goode, senior associate Kacper Bardan, associate Piotr Węcławowicz i junior associate Aleksandra Białyszewska. 

Funduszowi Mid Europa Partners doradzali prawnicy White & Case z biur w Warszawie i Londynie. Z polskich prawników przy tym projekcie pracowali partner Grzegorz Abram i associate Klaudia Ochenkowska