Kancelaria zapewniła Tauron pomoc przy strukturyzacji transakcji, negocjacji dokumentów transakcji oraz zapewnieniu zgodności dokumentacji emisyjnej z wymogami agencji ratingowej nadającej obligacjom hybrydowym określony poziom tzw. equity credit.
Jak informuje Tauron, środki uzyskane z obligacji pozwolą na zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, przede wszystkim projekty wiatrowe i fotowoltaiczne.
Jak podkreśla partner Gide Robert Dulewicz, jest to jedna z niewielu emisji hybrydowych obligacji korporacyjnych na polskim rynku. – Tego rodzaju emisje wymagają zarówno doradztwa czysto prawnego, jak i współpracy przy implementacji określonych wcześniej wymogów metodologicznych agencji ratingowych w celu zapewnienia, że obligacje hybrydowe kwalifikują się do przyznania określonego poziomu tzw. equity credit – dodaje Robert Dulewicz.
Program emisji obligacji przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji w okresie dwóch lat od momentu podpisania dokumentacji.
